Datenorganisation

Aktivitäten

• Notiz formatieren / Notizen formatieren / externen Link einfügen / Pin-to-Top
• Aktivitätenbereich, Aktivitätsverlauf, Aktivitätshistorie

Listenansichten & Filter

• Erfasse deine Quellen in fincrm
• Wie kann ich meine Listen filtern?
• Wie kann ich die Listenansicht anpassen?

Kunden

• Wie lösche ich einen Kunden?
• Was ist ein B2C-Kanal?
• Was ist ein Tippgebergeschäft-Kanal?
• Was ist ein B2B Kanal?
• Export Kunden als CSV / Excel
• Kanal, Quelle, Systemkanäle und deren Bedeutung

Vermittler & Firmen

• Warum kann ich eine Firma nicht löschen?
• Warum kann ich meinem Vermittler nicht löschen? Vermittler aktiv / inaktiv

Vorhaben & Finanzierungsbausteine

• Wo stelle ich die Standard-Provisionseinstellungen ein?
• Was mache ich wenn ich eine falsche Standardprovision habe?
• Welche Status kann ich einem Geschäft setzen?
• Vorhaben und Geschäfte löschen

Institute & Produkte

• Wie lösche ich ein Institut?